多地暂停备案、降价,“蜜月”过后户用光伏始阵痛?
数据来源: 光伏观察
发布时间:2024-06-08

人间最美六月天,整个光伏市场却是身处“高”处不胜寒。近期充斥着减产、停产、降薪、裁员、退市等声音的光伏行业又迎遭当头棒喝,继集中式电站开发放慢脚步后,昔日如火如荼的户用光伏市场风向也迎来转变。真是血雨腥风无休止,风刀霜剑严相逼。

2023年我国户用光伏新增装机43.483GW,占新增总装机量216.30GW的20.10%,贡献了五分之一的装机力量。然而,这个崛起的新兴市场眼下也面临着种种问题和麻烦。

首先,就是并网消纳和备案的问题。据此前统计的一个数据,全国已有山东、湖北、河北、黑龙江和福建等五省150个地区的分布式光伏无容量接入空间。

其次,多地区暂停了户用光伏项目备案。据公开信息,今年2月末,湘潭市区全境内屋顶分布式光伏项目宣布暂停。某县发文,2023年12月27日起,除光伏充电项目外,暂停分布式光伏项目业务。2024年5月23日,内蒙古自治区通辽市开鲁县发展和改革委员会、国网开鲁县供电公司发布《关于暂缓办理户用分布式光伏发电项目备案的公告》。

第三,户用光伏投资商开始进行战略收缩,且在1家以上。据网网络传来的一张微信聊天截图显示,某家电巨头的四川户用光伏商交了50万代理费,刚装了13家就已被通知撤资,让深陷举债的该代理商欲哭无泪。

更让市场感到凉意的是,昵称为“越越”的户用光伏投资“大金主”开始采取了收缩政策。消息称,“越越”将暂停河南、云南、贵州、四川、山西和海南6省的户用光伏业务进件,恢复时间待定。

另外,户用光伏项目的结算价也将下调。6月15日之后建档的或9月30日前仍未并网的电站,将按照新价格进行结算。天津、北京、浙江、江苏、广东、福建省6省市降价0.25元/瓦左右;河北和安徽两省降价0.45元/瓦左右;湖北、陕西、湖南、江西、广西5省区降价0.65元/瓦左右;山东省降价0.75元/瓦左右。

分析认为,这次“越越”的战略收缩主要与“分布式光伏市场化交易新政”的传闻相关。传闻称,6月1日起,全国的分布式光伏项目都参与市场化交易。尽管这则传闻并未落地,反而迎来了国家能源局促进新能源消纳新政的利好,但市场真正担忧不仅仅是传闻本身,而是分布式光伏、户用光伏面临的尴尬。

经过最近两年的迅猛增长,我国分布式光伏、户用光伏装机量如芝麻开式,节节攀高。截至2023年底,我国分布式光伏累计装机25443.8万千瓦,户用光伏装机突破100GW关口,达到11579.7万千瓦,户用光伏在分布式中占比45.51%,接近半壁江山。

户用光伏爆发式增长不仅对农村电网承载容量带来了挑战,同时前期投入大、回报周期长、前期投资收益率低的属性也考验着投资方的财务韧性。

以越秀资本为例,这家2022年开始正式进军户用光伏的行业巨头,到2023年底投放的光伏电站累计装机规模达到4.05GW。

越秀资本在2023年报中披露,2023年新能源业务持续发力,新增投放152.20亿元,实现电费收入4.61亿元,分别同比增长894.03%、1,096.33%。但通过计算收益率,其投入产出比只有3%,低得可怜。

2023年,越秀资本计划加大对分布式光伏市场的投入,准备比2023年还高,但3%的投入产出比,以及分布式光伏电价政策恐生变的变数,可能左右投资计划的落地。

分析人士指出,包括某家电巨头在内的投资方收缩战略,主要原因是电站收益率严重下滑,资金杠杆玩不动了。

另外,企业用电量下滑,部分地方要求分布式光伏上群控群调,参与调峰,也影响着电站收益率。

据业内人士称,江苏一些地方已经开始要求并网的光伏项目加装AGC、AVC功能。

电力装机量方面,截至2024年4月底,全国累计发电装机容量约30.09亿千瓦。

国家能源局数据,1-4月,太阳能发电新增装机6011万千瓦。剔除1-3月新增4574万千瓦,4月单月新增装机1437万千瓦。新增装机量方面上看,1-4月光伏仍维持不错的增长势头。

除了促进新能源消纳的中央利好政策之外,地方上同样有利好分布式、户用光伏的政策出台。

比如说,广东省出台了《广东省推进分布式光伏高质量发展行动方案》,鼓励应装尽装。金华市婺城区和北京市经开区两地明确,:分布式光伏依据装机容量给予奖励。

但农村电网容量“超载”,可再生能源发电的消纳,以及光伏电站的重资产投资属性,前期投资大、回报率低,周期长等问题,仍不时困扰着分布式、户用光伏的发展。

也许,分布式光伏、户用光伏市场同样面临着类似全产业链产能扩张“大跃进”类似的问题,需要经过适度休整,看清政策、市场形势后再扬帆起航。

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